上完大学的我，总算成为了一名“技工”
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此前，美国商务部当地时间15日表明，针对芯片发布新的出口答应要求，约束英伟达的H20芯片和AMD的MI308芯片及其同类产品出口到我国。面对美国对我国科技的继续封闭，我国正在加快自主立异脚步，国产化进程迎来加快，半导体工业链自主可控成为资本商场最确定性主线。
4月17日，应我国贸促会约请，英伟达公司首席执行官黄仁勋抵达北京。我国贸促会会长任鸿斌在北京与黄仁勋举行会谈。这是黄仁勋时隔3个月再次到访北京。
针对美国政府对英伟达对华约束出口的H20芯片，黄仁勋表明，美国政府加强芯片出口控制已对英伟达事务发生严重影响，作为深耕我国商场三十载的企业，英伟达与我国商场一起生长、彼此成果，我国不仅是全球最具规划的消费商场之一，其蓬勃开展的工业生态与抢先的软件实力，更成为他们继续立异的重要动力。英伟达将继续竭尽全力优化契合监管要求的产品系统，坚持不懈地服务我国商场。
黄仁勋还表明，人工智能正在深入改动很多职业的开展格式，但这仅仅是个初步，无论是医疗健康、金融服务、气候科技仍是制作业，每个职业都将迎来人工智能引发的颠覆性革新。
当地时间4月15日，美国商务部表明，针对芯片发布新的出口答应要求，约束英伟达的H20芯片和AMD的MI308芯片及其同类产品出口到我国。当日英伟达发布告诉，这一新规将影响英伟达约55亿美元的季度费用。
其实，美国政府关于英伟达H20芯片的出口控制阅历了屡次戏剧性回转：本年1月份，特朗普政府开端研讨扩展对华芯片出口约束，方案将H20归入控制清单。2月份，美国议员联名敦促商务部采纳举动。4月4日，英伟达CEO黄仁勋到会特朗普的海湖庄园晚宴（据称需付出100万美元入场费），游说美国政府抛弃约束。白宫改动态度，暂缓H20出口控制方案，英伟达股价时间短企稳。
4月9日，美国政府忽然告诉英伟达，H20芯片对华出口需答应证，并追溯至4月5日。4月14日，美方承认控制办法“无限期有用”，完全封杀H20对华出口。
黄仁勋的我国行遭到全球重视。当时，美国政府不断强化约束，阻止我国获取先进半导体，导致全球半导体供应链正面对较大的不确定性。但在业界以及研讨组织看来，跟着半导体国产代替加快，半导体工业链存在中长线出资时机。
美国单边制裁的晋级，实则暴露了美国对“我国芯”兴起的深层焦虑：海关总署数据显现，2024年一季度我国进口集成电路1085亿颗，同比下降10.2%，但同期半导体设备进口额却逆势增加18%。这种“芯片进口降、设备进口升”的剪刀差，提醒着我国正在构筑自主工业链的深层布局。
此前，4月11日，我国半导体职业协会发布告诉，从头界说了“集成电路原产地”——以晶圆流片地而非规划或封装地作为确定规范。依据新规，在华流片的芯片即便选用海外IP，仍可享用“我国原产”待遇。这既规避了美国出口控制，又倒逼世界企业将先进产能向我国搬运。
海通世界分析师姚书桥以为，在美新规之下，英伟达“架构降级+区域特供”形式面对根本性危机，禁令将加快英伟达数据中心事务在我国商场的退出。
毫无疑问，美国对我国科技继续封闭，正在倒逼我国加快自主立异脚步，国产化进程在加快，而以半导体芯片为代表的科技自主可控成为资本商场最确定性主线。而国内芯片企业在规划、代工制作、封装等环节具有本钱优势，有望重塑部分细分环节交易格式，进一步提高国产代替比例。
当时，A股芯片板块一再异动，规划居前的芯片ETF（159995）在曩昔10日里涨幅10.72%，近2天主力资金接连流入1.42亿元。近期，瑞芯微、韦尔股份、北方华创、前锋精科、华海清科、华峰测控等业界公司发表成绩数据，均获得大幅增加。如韦尔股份2024年完成净利润33.23亿元，同比增加498.11%；瑞芯微2024年完成净利润5.95亿元，同比增加341.01%。
私募组织世诚出资以为，关税战实质是科技战，AI与国产算力仍是未来主阵地。国产芯片、数据中心、半导体设备上游零部件是“卡脖子”要害，也是二级商场最大时机地点。
排版：汪云鹏
校正：刘星莹
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